Dow Jones Futures: rapport sur l’inflation attendu après que le S&P 500 dépasse les 200 jours sur le chef de la Fed Powell

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé jeudi matin, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Salesforce.com a fait la une des bénéfices du jour au lendemain, mais les investisseurs se concentreront sur le rapport sur l’inflation PCE de jeudi après que le chef de la Fed, Jerome Powell, a déclenché mercredi un rallye boursier dirigé par la technologie.




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Le rythme des hausses de taux pourrait commencer à ralentir lors de la réunion de décembre, a déclaré mercredi le chef de la Fed Powell, fournissant un soutien plus explicite à une augmentation plus faible lors de la prochaine réunion. Mais Powell est resté fidèle à son point de vue que le taux des fonds fédéraux atteindra probablement 5 % ou plus. La fourchette actuelle des taux des fonds fédéraux est de 3,75 % à 4 %. Powell a également noté que de nombreux facteurs favorisant l’inflation s’atténuaient. Le chef de la Fed, qui a suggéré qu’une récession pourrait être nécessaire, a déclaré qu’un “atterrissage en douceur” est toujours possible.

Le Nasdaq a ouvert la voie, avec Pomme (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) et parent Google Alphabet (GOOGL) tous dépassant le composite. Notamment, l’indice S&P 500 a grimpé pour effacer la moyenne mobile de 200 jours, une zone de résistance clé.

Jeudi, les investisseurs recevront l’indice des prix PCE d’octobre, le rapport sur l’emploi de novembre étant attendu vendredi matin.

Ainsi, alors que l’action de mercredi était encourageante, les investisseurs devraient attendre la réaction du marché aux données critiques de la Fed.

Gains clés

Salesforce.com (GRC), Flocon de neige (NEIGER) et Boîte (BOÎTE) a dirigé un certain nombre de rapports sur les revenus des logiciels. Stockage pur (PSTG) et le secret de Victoria (VSCO) a également signalé.

Le stock de CRM a fortement chuté dans le commerce avant commercialisation alors que Les revenus de Salesforce dépassés mais les conseils étaient légers. Le co-PDG Bret Taylor quittera ses fonctions, laissant Marc Benioff comme unique PDG. Le stock de SNOW était également solidement en baisse tôt jeudi après avoir initialement plongé sur de faibles Conseils sur les revenus de Snowflake. Le stock de boîtes a peu changé car EPS vient de dépasser et les ventes ont légèrement manqué.

L’action PSTG a légèrement augmenté tôt jeudi après Pure Storage en tête du troisième trimestre et des conseils élevés. Les actions ont chuté d’environ 1% mercredi après avoir plongé en intrajournalier sur des résultats faibles et des conseils de NetApp (NTAP). L’action VSCO a légèrement baissé alors que les bénéfices de Victoria’s Secret ont dépassé, mais les ventes ont été juste en deçà.

Tôt le jeudi, Dollar général (DG) manqué sur les bénéfices et guidé bas sur le BPA du quatrième trimestre. L’action DG a chuté, signalant un passage sous la ligne des 50 jours et peut-être des 200 jours.

Fabricants chinois de véhicules électriques Nio (NIO), Li Auto (LI) et Xpeng (XPEV) a annoncé les ventes de novembre tôt jeudi. Nio et Li Auto, avec des modèles plus récents, ont enregistré des livraisons mensuelles record. Les livraisons de Xpeng ont plongé par rapport à un an plus tôt, mais ont légèrement augmenté par rapport à octobre et avec l’espoir d’un grand bond en décembre. Les trois actions ont chuté dans les échanges avant commercialisation après avoir monté en flèche mercredi, avec d’autres noms chinois, sur les espoirs de réouverture de Covid.

Rapport sur l’inflation

Le département du Commerce publiera l’indice des prix PCE, l’indicateur d’inflation préféré de la Fed, à 8 h 30 HE dans le cadre du rapport sur les revenus et les dépenses.

L’indice des prix PCE d’octobre devrait afficher une hausse de 0,4 % par rapport à septembre. D’une année sur l’autre, l’inflation du PCE devrait baisser à 6 % par rapport aux 6,2 % de septembre. Le Core PCE, qui exclut l’alimentation et l’énergie, devrait augmenter de 0,3%. Le taux d’inflation de base du PCE devrait chuter à 5% par rapport aux 5,1% de septembre.

Le rapport sur l’inflation du PCE, ainsi que le rapport sur l’emploi de novembre vendredi, contribueront à façonner les attentes de hausse des taux de la Fed. L’indice des prix à la consommation de novembre sera publié le 13 décembre, un jour avant l’annonce de la réunion de décembre de la Fed.

Plus tôt mercredi, ADP a fait état d’un net ralentissement des embauches dans le secteur privé en novembre. De plus, l’enquête JOLTs a montré que les offres d’emploi ont chuté plus que prévu en octobre. La croissance du PIB au T3 a été révisée à la hausse plus que prévu, de même que la jauge d’inflation du rapport.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont chuté de 01% par rapport à la juste valeur, les actions CRM freinant les blue chips. Les contrats à terme S&P 500 ont perdu 0,1% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont baissé de 0,2%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 10 points de base à 3,6 %.

Les contrats à terme sur le pétrole brut ont grimpé de 1 %.

Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier a été mitigé pendant une grande partie de la séance de mercredi, puis a décollé sur les commentaires du chef de la Fed Powell, clôturant aux sommets de la séance.

Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 2,2% mercredi négociation en bourse. L’indice S&P 500 a bondi de 3,1 %. Le composite Nasdaq a bondi de 4,4%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a augmenté de 2,7 %.

L’action Apple a grimpé de 4,9 % et l’action Google a gagné 6,1 %, toutes deux de retour au-dessus de leurs 50 jours. Les actions Microsoft et Nvidia, déjà au-dessus de leurs lignes de 50 jours, ont respectivement bondi de 6,2 % et 8,2 %. L’action Tesla a augmenté de 7,7 %, reprenant sa ligne de 21 jours.

Les prix du pétrole brut américain ont bondi de 3 % à 80,55 $ le baril, mais ont chuté de 6,9 ​​% pour le mois. Les espoirs de réouverture de China Covid ont également levé les contrats à terme sur le cuivre.

Rendements du Trésor et cotes de hausse des taux de la Fed

Le rendement du Trésor à 10 ans s’est inversé à la baisse, chutant de 5 points de base à 3,7 %. Le rendement du Trésor à deux ans, plus étroitement lié à la politique de la Fed, a chuté à 4,33 %, bien que Powell s’attende à un taux maximal des fonds fédéraux d’au moins 5 %.

La probabilité d’une hausse des taux de la Fed de 50 points de base est maintenant d’environ 79 % contre 66 % après mardi. Les marchés voient toujours un autre mouvement d’un demi-point comme un léger favori en février, mais les chances d’un mouvement d’un quart de point ont dépassé 45 %.


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ETF

Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,8 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (COMBAT) a grimpé de 2 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (VIG) a bondi de 4,4 %, les actions Microsoft et CRM étant les deux composants principaux. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a fait un bond de 5,7 %, avec l’action Nvidia en tête de liste.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a progressé de 3,75 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a augmenté de 2,4 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a légèrement augmenté de 0,5 % et le FNB Financial Select SPDR (45) a augmenté de 1,7 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a ajouté 2,4 %.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 7,7 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 6,5 %. L’action Tesla reste une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.


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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier a fait un gros mouvement haussier en volume mercredi sur les commentaires du chef de la Fed Powell.

L’indice S&P 500 a rebondi près de sa ligne de 21 jours pour dépasser le niveau de 4 000 et passer au-dessus de sa ligne de 200 jours pour la première fois en sept mois.

Le composite Nasdaq, le retardataire du rallye du marché, a mené la hausse mercredi. Il a récupéré sa ligne de 21 jours et le niveau de 11 000 pour s’établir à un sommet de clôture de deux mois. Les actions Apple, Microsoft, Google, Nvidia et Tesla ont enregistré de solides gains mercredi, mais il n’est pas clair que l’un d’entre eux sera le leader de la tendance haussière actuelle.

Le Russell 2000, qui avait sapé sa ligne intrajournalière de 21 jours, a rebondi pour reprendre ses 200 jours. Le Dow Jones, qui a mené le rallye actuel du marché, est de retour à un nouveau plus haut de sept mois.

Les avancés ont battu les perdants avec des gains à grande échelle. De nombreux titres de premier plan qui avaient subi des pressions se sont raffermis mercredi.

Bien qu’il y ait eu beaucoup d’actions positives mercredi, le S&P 500 reste en dessous de sa moyenne mobile à 200 jours. Le rapport sur l’inflation PCE d’octobre jeudi et le rapport sur l’emploi de novembre vendredi pourraient renforcer le rebond haussier de mercredi ou déclencher une retraite baissière.

Gardez à l’esprit que le rallye actuel du marché a enregistré de nombreux gains importants en une journée, mais qu’il a ensuite eu du mal à progresser au cours des prochains jours ou semaines.


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Que faire maintenant

La reprise boursière a connu une séance solide, les principaux indices et les principales actions faisant des mouvements encourageants.

Les investisseurs ont probablement été tentés d’augmenter leur exposition mercredi, et cela pourrait fonctionner.

Mais il reste de bonnes raisons de ne pas encore augmenter l’exposition. Le S&P 500 est au-dessus de sa ligne de 200 jours, mais pas de manière décisive. Cela signifierait probablement dépasser une longue ligne de tendance en baisse sur un graphique hebdomadaire. Se placer de manière décisive au-dessus de cette zone pourrait être un signal fort que la tendance haussière actuelle est plus qu’un rallye du marché baissier.

Mais cela nécessitera une réaction positive aux prochaines données sur l’inflation PCE et au rapport sur l’emploi.

Les investisseurs devraient travailler avec acharnement sur leurs listes de surveillance, en examinant des actions prometteuses de divers secteurs. Mais restez définitivement engagé. Le rallye du marché pourrait être à un tournant, mais dans quel sens va-t-il tourner.

Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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